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株式、投資信託、FX、先物投資家向け    

株式投資等の税務申告について、税理士の中にもたまに誤解している人がいるようです。
源泉徴収ありの特定口座の場合、申告不要ですが、申告すれば源泉された税金が還付され有利なケースも多いにもかかわらず、申告しないでいる人も多いようです。
また、損失の場合は繰越可能なので、翌年以降利益が出た場合税金が還付される可能性もあります。
さらに過去に確定申告をしてない場合、さかのぼって損失の確定申告を行うことが可能です。
ＦＸ及び先物については、利益の場合申告が必要です。損失の場合は申告が不要ですが申告をすることにより、翌年以降の利益から控除することができます。

当事務所では、お客様が最も有利になるように申告の可否を判断の上、確定申告を行います。

ケース1
専業主婦、特定口座(源泉あり)で30万円だけ利益が出た。
→申告すれば税金が6万円(住民税含む)ほど還付されます。

ケース2
サラリーマン、株式投資(特定口座源泉あり)で今年200万円の利益が出た。前年は-300万円の損失であったが申告していない。
→前年分をさかのぼって申告すれば40万円(住民税含む)ほど還付されます。

ケース3
ＦＸで200万円の利益が出た。
→申告しなければ追徴を受ける可能性があります。さらに加算税、延滞税もかかります。必ず申告してください。

料金（税別）

株式、投資信託
1）源泉あり特定口座のみ(3口座まで)　10,000円
4口座以上　1口座について　　＋5,000円
2）源泉なしを含む特定口座(3口座まで)15,000円
4口座以上　1口座について　　＋5,000円
3）一般口座　30,000円(譲渡50回まで)
50回以上　応相談

ＦＸ、先物
1）年間取引報告書あり(3口座まで)　10,000円
4口座以上　1口座について　　　＋5,000円

併せて医療費控除等を行う場合
10,000円

過去分申告
当該年に確定申告をしていない場合　上記の料金と同じです。
確定申告をしている場合　　　　　　更正の請求が必要です。
料金は上記の料金＋30000円です。

相談のみ　相談した結果申告しないほうが有利と判断した場合　5,000円

すべて郵送でやり取りできます。
まず当事務所にお電話ください。お電話で必要書類をお伝えします。

平日(9:00〜17:00)2月1月から3月15日までは土曜日、祝日(9:00〜17:00)も対応